Začíná zbrusu nové dobrodružství čarodějky Morgavsy a její učednice Morganky! Nějaká tajemná síla unesla jejich kočku Mikeš kdoví kam a našim hrdinkám nezbývá nic jiného, než sbalit saky paky a vypravit se za její záchranou do dal...

Čarodějky Morgavsa a Morgana konečně dorazily na Island, kde se musí střetnout s kolegyní Agátou, která ovládla ničivou sílu draků. Jak asi obstojí proti nejmocnější čarodějce všech dob?

Pokračování oblíbených příhod malé Morganky. Obě čarodějky míří na Island s jediným cílem - vrátit zachráněného draka do jeho rodiště. Během cesty na ně čekají různá dobrodružství. Morganka bude muset čelit mnoha nesnázím a hlavně...