Malá baletka Rosa a Labutí princezna

Poté co Ela zjistila, že ji kouzelné baletní střevíčky tlačí, předala je své kamarádce z baletní školy Rose. A Rosa zažívá své první dobrodružství.
Když se přenese do Země kouzel, zjistí, že zlý Myší král zase způsobil někde neštěstí. Tentokrát zaklel Labutí princeznu.